鼎睿再保险宣布成功发行 2.5億美元票息5.35% 之次级永续有担保的资本证券, 首家香港再保险公司公开发行混合型证券

2020年10月28日

香港, 2020年10月28日 – 总部位于香港的全球再保险公司,鼎睿再保险有限公司(下称「鼎睿」或「公司」) 今天宣布,旗下的全资附属公司Peak Re (BVI) Holding Limited成功发行250,000,000 美元5.35%票息次级永续有担保的资本证券 (下称「证券」 或「交易」)。此证券获穆迪授予「Baa2 (hyb)」 评级,并由穆迪授予「A3 (稳定) 」 评级的鼎睿提供不可撤销和无条件担保。鼎睿的首次资本证券发行,将进一步增强公司的资本实力,并提高其承保能力。

是次交易最终共接获订单逾11亿美元,超额认购4.4倍,乃首个由以香港为总部的全球再保险公司公开发行的永续混合型资本工具。对此证券的高需求也显示高品质的全球投资者,对投资级别混合资本证券极感兴趣,同时也反映他们对公司的商业前景充满信心。

鼎睿首席执行官韩润南(Mr. Franz Josef Hahn)先生表示:「此次交易是鼎睿一个重要的里程碑。该证券将实现公司资本结构多样化,并引入国际投资者为再保险市场注入额外的承保能力。在现时新冠肺炎疫情下,我们的业务表现强韧,随着再保险市场越趋坚挺,新的资金将使鼎睿更能把握未来的增长机遇。」

鼎睿首席财务官陈开红(Ms. Cathy Chen)女士说:「是次成功交易反映投资者对我们的愿景和策略充满信心,公司的成就也获得他们的认同。要确保鼎睿持续增长,这是关键的一步,也帮助实现我们的创始承诺 – 满足亚太区及其他地区的新兴中产阶级的需求。我衷心感谢公司团队为此成就作出的贡献和努力。」

是次交易的联席牵头经办人为花旗集团和汇丰银行。


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适用FCA/ICMA的稳定价格规则。


关于鼎睿

鼎睿再保险有限公司(「鼎睿」」)是一家获香港保险业监管局授权的总部位于香港的再保险公司,是在亚太区成立的再保险公司之一,同时承保寿险与非寿险再保险业务。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司股东权益达 11 亿美元,获贝氏评级机构(A.M. Best)授予「A-」和穆迪 (Moody’s) 授予「A3」的评级,两者评级展望同为稳定,以及获评为全球再保险集团30强(按净保费计算)*。

鼎睿致力于为亚太地区、欧洲、中东、非洲及美洲地区提供具创新性和前瞻性的再保险服务,同时还根据客户需求,提供量身定制的风险转移及资本管理解决方案。

复星国际有限公司(00656.HK)和保德信金融集团(Prudential Financial, Inc.)通过Peak Reinsurance Holdings Limited分别持有鼎睿再保险约87%和13%的股权。

* 资料来源:2020年标准普尔全球再保险集团40强

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